（接昨天）综合信息面板是对ERP系统一个非常好的增强，并且对这部分内容进行数据维护很简单。

这部分的函数公式和图形可视化的思路：

函数部分：

用MATCH、INDEX函数来取得一些基础的源数据，比如昨日销售数据、比如当月销售指标、比如当前日期营销活动等

用IF函数和AND函数结合，进行多条件判断，用IFERROR函数去除错误值显示

用SUM、OFFSET、MATCH、SUMPRODUCT函数来取得当前活动已经达成的销售额

用&符号连接一些需要呈现的文本判断结果

计算过程中，有很多中间需要用的临时数据，也是用公式算出来的，比如计算“今天是今年或本月的第几天”，这些也都是用基本的TODAY函数、DATE函数计算而来的

图形可视化部分：

圆形仪表盘，本质是圆环图+饼图，表盘的刻度是用圆环图做出来的，指针其实是用饼图做出来的，数据标签，是依附于一个透明的圆环图上的，具体做法可参考刘万祥老师的博客。

两组进度条，就是两组条形图，这个很好理解。

需要注意的是，仪表盘上面的数字标签，最好用插件添加，虽然EXCEL2013及2016可以直接添加指定单元格的值为标签，但是如果放到低版本的EXCEL当中，会显示为#N/A，所以这里推荐用XY CHART LABELS这个工具来添加。

接下来，我们看第二部分，动态趋势面板

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先对这个面板的图形元素进行简单介绍

左边：蓝色折线图，代表客流人数，折线图下面的柱形代表两方面的含义，柱形高度，代表交易笔数，柱形颜色，代表天气（蓝色为晴，绿色为阴，灰色为雨）。纵坐标代表交易笔数，横坐标代表日期

右边：绿色折线图代表公司总销售，下面的柱形代表特定部门的销售。纵坐标代表销售金额，以万元为单位，横坐标为日期

在前面的综合信息面板基础之上，每天再额外录入以下8个数据（七个部门的销售+天气），可以得到如图所示的可控制的联动趋势对比图（可联动的项目包括销售、客流、交易笔数、天气）。

这里的可控制，包括三方面的含义：

1、可以控制显示多少天的数据，在图表中，可以理解为柱形的密集程度，显示的天数越多，柱形越密集

2、 可以控制从哪一天开始显示数据，在图表中，可以理解为第一个柱形对应的日期是可控的

3、可以控制要显示哪个部门的销售数据

这里的联动，指的是，以上面的控制方式，对图表进行调整之后，图表上的销售数据，客流数据，交易笔数数据，天气数据，都是从同一天开始，显示相同的时间长度。

这个面板的亮点在于以下两点：

1、整合了销售，客流，交易笔数三方面的数据，打通了现在三个不同系统的壁垒

2、将天气的数据，也引入到量化的趋势对比当中

有这个面板，可以随意地查看任何部门，任何时间段的销售趋势，哪怕是跨月的销售趋势，也可以看，非常方便。如果像以前，做一个5.1-5.31号的公司销售趋势图，再做一个2.26-3.8号各部门的销售趋势图，会花比较长的时间，现在，动动鼠标，全部都出来了，而且各个部门的趋势图都可以单独绘制，互不影响。

这部分的函数公式和图形可视化的思路：

函数部分：

引入2个滚动条，1个控制时间起始日期，1个控制显示时间长度，每个滚动条控制一个单元格的数据变化。

引入8个复选框，用以控制不同部门数据是否显示，逻辑值为TRUE或FALSE

用OFFSET函数，结合上面的这些控件代表的动态变化的数值或逻辑数值，取得不同时间段的数据区域

对不同部门的不同类型的数据区域，定义名称。特别注意的是，对于逻辑值为FALSE的情况，应该引用一个空白的辅助列数据区域

图形可视化部分：

创建空白图表，以名称的方式添加数据系列

将控件与图表进行组合

调整不同数据系列的图形类别

左侧三种不同颜色的柱形图，代表不同天气，原理是将原来的一列天气晴阴雨的数据，用函数公式拆分成3列数据，就能绘制成三种柱形图并进行分别着色

接下来，继续看活动与费用面板：

左边的是活动面板，右边的是费用面板

活动面板的这种图形，不同于常用的柱形图，折线图等，这是一种条形图的变体，叫甘特图，常常被用来表现项目进度，此处我借鉴这种方式，来表现全年营销活动的项目进度。

先对这个图表进行图表元素的简单介绍，左侧为纵坐标，呈现的活动名称，上方是横坐标，呈现的是日期。中间的条形，代表一个活动期段，条形有两种颜色，蓝色的条形，代表这部分营销活动已经结束，红色的条形，代表营销活动还未开始，如果一个条形既有部分蓝色，又有部分红色，则代表这个营销活动，正在进行当中。条形右侧的数字，代表该档营销活动产生的累计销售金额。

在图表区有一横一竖两条直线，分别是时间节点识别线和活动档期识别线，能够让我们快速地掌握当前的活动节点和日期。在两条识别线的交点，也有一个数据标注，呈现的是当前的日期。

通过EXCEL的函数公式及图表格式设置，实现了根据日期变化，自动填写销售数据，自动变更颜色的动态甘特图，让我们对于公司的营销活动不但有宏观的了解，对于近期的营销活动，也能掌握其销售数据。

活动面板的最大价值，是弥补了ERP系统没有营销活动跟踪的功能，其自带的两条识别线，起到了聚焦和指示功能。

这个面板不需要额外录入任何数据，只要在最开始的综合信息面板那里提到的，在年初时，录入全年的营销活动开始日期和结束日期，就行了。

这部分的函数公式和图形可视化的思路：

函数部分：

将营销活动拆分为两列，即已完成和未完成的，用单元格间的减法和IF函数

用IF函数判断当前日期所属活动档期，即当前时间点介于某一档活动的起始日期与结束日期之间用SUM、OFFSET、MATCH、SUMPRODUCT函数来取得当前活动已经达成的销售额

图形可视化部分：

根据之前拆分出的两列数据，再结合一个辅助列，绘制甘特图。给甘特图添加随着日期变化销售数值的数据标签，标签的数值是当前活动已经达成的销售额，用XY CHART LABELS进行添加

给图形区域内添加一个散点图，用以标识当前所属日期与活动档期，并给这个散点绘制XY的误差线，同时添加数据标签

最后，是费用面板

费用面板采用的是另一种柱形图的变体，叫瀑布图，它是专门用来反应几个数值之间的数量变化关系，所以我以这种图形来呈现从业务毛利得到财务毛利的过程

为了突显出财务毛利的正相关因素和负相关因素，这里采用了一些细节设计，将保底、促销抽成这两个正相关因素，呈现为红色向上的箭头，将另外四项费用，呈现为蓝色向下的箭头。

为了能够快速地查询某个月某个部门的毛利影响因素，在图表中加入了两个下拉菜单以供选择。

当看到某月的某项毛利影响因素有异常时，可以查看一下左边的营销活动档期，看是否有可能是因为营销活动造成的异常。

这部分的函数公式和图形可视化的思路：

函数部分：

加入两个下拉菜单控件，分别控制显示不同部门与不同月份的数据，每个下拉菜单控制一个单元格的数据变化

根据下拉菜单控件返回的数值，使用OFFSET函数取得对应数据区域，便于后面制图

图形可视化部分：

根据OFFSET函数引用的数据区域，绘制甘特图

为了区分正相关因素与负相关因素，将数据序列再次拆分

对正相关因素与负相关因素的图形，进行不同的填充效果设置

到这里，公司级数据的呈现，就讲完了，接下来，讲第二部分，品牌数据的呈

现。

待续。

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如何制作基于Excel的经营数据仪表盘【一】