一文读懂北京市农业产业变化趋势 小蜂说

本文基于农小蜂在运营过程中积累的：北京市农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对北京市农业产业概况进行简析，梳理北京市农业产业基本面及发展趋势，让对农业产业感兴趣的各方更直观、有效的了解北京市农业产业运行和发展态势，为关注农业产业链上下游科研、育种、种植（养殖）、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各方提供参考。

报告核心观点

1. 从产值来看：国家统计局数据显示，2012年以来，北京市农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、牧业总产值、渔业总产值整体呈下降趋势，林业总产值则呈波动增长趋势。其中，农林牧渔业总产值由2012年的395.71亿元波动下降至2022年的268.2亿元，近10年来下降了127.51亿元、降幅达32.22%；细分产值中，牧业产值下降趋势最为明显，由2012年的154.16亿元波动下降至2022年的42.3亿元，近10年间下降了111.86亿元，降幅高达72.56%；林业总产值则由2012年的54.83亿元波动增长至2022年的86.5亿元，近10年间增长了31.67亿元，增幅约57.76%。

2. 从种植面积来看：北京市农作物总种植面积以及细分的粮食类、油料类、蔬菜类作物总种植面积均整体呈现先降后增的发展趋势。其中，粮食类作物总种植面积于2018~2021年间连续4年处于100万亩以下低位，2022年回升至115.1万亩；油料类作物总种植面积由2012年的6.8万亩波动下降至2019年和2020年的1.85万亩低值后，2021年开始再次回升至2万亩以上；果园面积则由2012年的93.71万亩逐年下降至2021年的59.33万亩；蔬菜类作物总种植面积先由2012年的94.41万亩逐年减少至2019年的45.12万亩，2020年开始，受“菜篮子”工程等政策的影响，种植面积逐渐回升，并持续3年的正增长态势。

3. 从产量来看：2010年以来，北京市粮食类、油料类、蔬菜类作物产量随种植面积同步，整体呈现先降后增的发展趋势；水果产量随种植面积同步，呈现逐年下降趋势；受北京市城市功能定位以及畜产品养殖产业限制相关政策的影响，肉类产量也整体呈现逐年下降趋势；水产品产量在2010~2018年间整体呈下降趋势，2019年开始，随着海水捕捞政策的变化，海水产品产量激增拉动水产品整体产量的增长。目前，北京市粮食年产量在30万吨左右；油料产量在0.5万吨左右，品种以花生为主；水果产量已降至50万吨以下，品种以桃子为主；蔬菜产量回升至近200万吨；肉类产量在4万吨左右；水产品产量在20万吨左右。

前言

北京市，不仅是全国的政治中心、文化中心，也是世界著名古都和现代化国际城市。北京市位于北纬39度56分、东经116度20分，地处华北大平原的北部，东面与天津市毗连，其余均与河北省相邻，北京市行政辖区总面积为2461.5万亩。

2022年北京市居民人均可支配收入为75002元，居民人均消费支出为43640元，具有较高的消费水平。北京是世界上最大、最密集的农产品消费市场之一，同时还具有消费结构层次多、消费需求变化快、消费质量高、消费点多、消费多元化等特点。2022年，北京实现社会消费品零售总额13794.2亿元，其中商品零售12832.6亿元，餐饮收入961.6亿元。同时，随着北京国际化水平的提升，对于品质高、文化内涵深、个性化的产品消费需求不断增多，农产品中高端市场需求势头强劲。

1.北京市农业产值变化趋势

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国家统计局数据显示：2012年以来，北京市农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、牧业总产值、渔业总产值呈现波动下降趋势，林业在百万亩造林工程带动下，林业总产值则呈现先波动增长趋势。

其中，农林牧渔业总产值由2012年的395.71亿元波动减少至2022年的268.2亿元，近10年来减少了127.51亿元、降幅达32.22%，年均复合下降率为3.47%；结合近年的乡村振兴以及北京市农业生产结构调整相关政策，“米袋子”“菜篮子”等稳产保供活动的扎实推进，北京市农业总产值有可能会进一步提升。

图表1：北京市农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势(单位：亿元)

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

在京津冀协同发展和加快生态环境建设的背景下，养殖业被列为限制发展的产业，产值下降明显。国家统计局数据显示，近10年来，北京市牧业总产值由2012年的154.16亿元波动减少至2022年的42.3亿元，近10年间下降了111.86亿元，降幅高达72.56%。

2.主要农作物种植面积

2.1.农作物总种植面积：呈现先降后增趋势

北京市属于温带季风气候，夏季雨热同期有利于农作物的生长。近年来，北京市农作物总种植面积呈现先减后增的发展趋势。

国家统计局数据显示：2012年~2019年，北京市农作物总种植面积呈逐年下降趋势，并于2019跌至谷值132.83万亩；2019年后呈现逐年增长趋势，且农作物总种植面积连增两年，增幅相对较大（分别为10.88%、20.03%）；2021年已达176.78万亩，在深入推进乡村振兴战略的时代背景下，北京市根据“大城市小农业”和“大京郊小城区”的基本城乡条件，打造了观光休闲农业，且农业观光园呈现“产品消费外扩与食宿消费内聚”，消费市场呈现向外部扩散趋势。加之受“米袋子”“菜篮子”稳产保供活动的进一步推进，预计后期北京市农作物总种植面积将有所提升。

图表2：北京市农作物总种植面积变化趋势

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

2.2.粮食种植面积：玉米>小麦>豆类>薯类>稻谷

据国家统计局数据显示，2022年，北京市粮食种植面积115.1万亩、产量45.4万吨，同比分别增长26.0%和20.1%。从种植地位来看，2021年，北京市粮食类作物总种植面积约91.38万亩，在北京市农作物总种植面积中比重约51.69%。

从趋势来看，据国家统计局数据显示，2010年~2021年，北京市粮食及细分农产品种植面积均整体呈现波动下降趋势，其中，粮食总种植面积于2018年开始少于100万亩，近10年峰值为2010年的335.21万亩，谷值为2019年的69.78万亩，极差约265.43万亩；稻谷种植面积呈现先减少后增长的趋势。

2021年北京市稻谷种植面积达0.47万亩，近11年峰值为2021年的0.47万亩，谷值为2017年的0.18万亩，极差约0.29万亩；2021年北京市小麦种植面积为19.61万亩，近11年峰值为2010年的92.39万亩，谷值为2019年的12.06万亩，极差约80.33万亩；2021年玉米种植面积为64.16万亩，近11年峰值为2010年的224.63万亩，谷值为2019年的50.49万亩，极差约174.14万亩；豆类种植面积稳定呈现波动下降趋势，近11年峰值为2011年的11.12万亩，谷值为2020年的2.52万亩，极差约8.6万亩；薯类种植面积稳定在2万亩左右，近11年峰值为2010年3.63万亩，谷值为2016年的1.52万亩，极差约2.1万亩——综合来看，极差在0.29万亩~265.43万亩之间不等，波动性相对较高。

图表3：北京市粮食及细分农产品种植面积变化趋势(单位：万亩)

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

从分布来看，玉米作为重要的饲料和工业原料，种植面积在北京市粮食类作物中常年位列第1；小麦粉是全国40%人口的主食，加之传统的老北京人仍以面食为主，进一步拉动小麦产业的种植、生产，小麦种植面积在北京市粮食类作物中常年位列第2；豆类作物包括红豆、豌豆、黑豆、豇豆、黄豆、绿豆、大豆、蚕豆等，是植物蛋白、食用油脂和蛋白饲料的重要来源，种植面积在北京市粮食类作物中常年位列第3；薯类作物食用部分含有大量淀粉和糖分，可作蔬菜、杂粮、饲料和制作淀粉、酒精等产品的原料，也是重要的粮食作物和食品加工原料，种植面积在北京市粮食类作物中常年位列第4；北京市作为中国首都，作为国际大都市，人口复杂，也有一部分人主食是大米，因此北京市稻谷种植面积在粮食类作物中常年位列第5。

图表4：2021年北京市主要粮食作物种植面积分布对比

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

以2021年国家统计局数据为例，北京市主要粮食作物种植面积排名仍旧是：玉米>小麦>豆类>薯类>稻谷。其中，玉米64.16万亩，在粮食类作物中占比约70.16%；小麦19.61万亩，在粮食类作物中占比约21.46%；豆类2.61万亩，在粮食类作物中占比约2.86%；薯类2.45万亩，在粮食类作物中占比约2.68%；稻谷0.47万亩，在粮食类作物中占比约0.51%。

2.3.油料种植面积：常年在2万亩左右波动

北京市位于华北平原的西北隅，主要种植芝麻，花生和大豆等油料作物。近年来，由于油料生产效益偏低，农民种植积极性不高，只有一些远郊区县还有零星种植。据国家统计局数据显示，2021年，北京市油料作物总种植面积约2.21万亩，在北京市农作物总种植面积中比重约1.25%。从趋势来看，2012年以来，北京市油料作物种植面积整体呈波动下降趋势，峰值为2012年的6.8万亩，谷值为2019年和2020年的1.85万亩，极差约4.95万亩，常年在2万亩左右波动。

图表5：北京市油料种植面积变化趋势

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

2.4.果园面积：近60万亩

水果，是指多汁且主要味觉为甜味和酸味，可食用的植物果实。北京的特产水果有京白梨、延庆葡萄、平谷大桃、北寨红杏、昌平草莓、平谷鲜桃、大兴西瓜、房山磨盘柿、桥梓尜尜枣、北寨红杏、刘家店镇大桃、河北村樱桃、红香酥梨、太子峪大枣等。

据国家统计局最新数据显示，2021年，北京市果园面积约59.33万亩，在同年北京市农作物总种植面积中比重约33.56%。从趋势来看，2012年以来，北京市果园面积整体呈逐年下降态势。原因是北京市城市化的发展，以及农业结构的调整。

图表6：北京市果园面积变化趋势

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

2.5.蔬菜种植面积：呈现先降后增趋势

蔬菜是指可以做菜、烹饪成为食品的一类植物或菌类，是人们日常饮食中必不可少的食物之一，可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质。是农业生产中不可缺少的组成部分。

目前，北京市叶类蔬菜占50%以上，种植品种以生菜、油菜、芹菜为主；果类蔬菜以番茄、黄瓜为主，北京市农业生产目标在2021年进行了调整，确立了坚守11.067万公顷（约合166万亩）的耕地红线，蔬菜生产面积要达到72万亩，“菜篮子”“果盘子”“米袋子”本地供给率达到20%，蔬菜副食生产成为都市型现代农业发展的重点，是首都城市应急保障和农民增收的主要方向。据国家统计局最新数据显示，2021年底，北京市蔬菜种植面积为66.93万亩，2022年，北京市蔬菜种植面积已达79.7万亩。

在新冠疫情期间，为了保障供给，北京市提出了提升水果、蔬菜的自我供给率，提升蔬菜生产的自动化程度。目前北京市农村土地基本都进行了流转，北京地区农业生产作业主要以订单作业和入社等形式，依托于农机合作组织或者农业合作组织进行，智能农业装备在规模比较大的合作组织已推广普及。

从趋势来看，2012年以来，北京市蔬菜种植面积先由94.41万亩逐年减少至2019年的45.12万亩；2020年开始，受“菜篮子”工程的影响，北京市蔬菜种植面积逐渐回升，并持续3年的正增长态势。

图表7：北京市蔬菜种植面积变化趋势

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

3.主要农产品产量

3.1.粮食产量：30万吨左右

据国家统计局数据显示，北京市粮食产量随着粮食种植面积变化而变化，粮食产量也整体呈波动减少趋势。2021年，北京市粮食总产量达37.75万吨——与近年来的峰值的121.77万吨（2011）相比，减少了84.02万吨，降幅约为68.99%。2022年已增至45.4万吨。

图表8：北京市粮食及细分农产品产量变化趋势(单位：万吨)

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

从产量结构来看，受各细分产品单产水平差异的影响，与“玉米>小麦>豆类>薯类>稻谷”的面积结构稍有不同，按2021年产量从高到低排列结果为“玉米>小麦>薯类>豆类>稻谷”。

图表9：2021年北京市主要粮食作物产量分布对比

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

3.2.油料产量：先降后增，品种以花生为

据国家统计局数据显示，2010年以来，北京市油料产量变化趋势与种植面积变化趋势相同，整体呈先降低后增长趋势，油料种植品种主要以花生为主。

图表10：北京市油料作物及细分农产品产量变化趋势(单位：万吨)

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

3.3.水果产量：逐年下降，品种以桃子为主

近年来，由于城市化的发展，北京市水果种植面积、产量均呈下降趋势。据国家统计局数据显示，2021年，北京市水果总产量为48.84万吨，较2020年同比下降9.23%，较2010年的115.17万吨减少了66.33万吨，降幅达49.14%，年均复合下降率约7.5%。

图表11：北京市水果及细分农产品产量变化趋势(单位：万吨)

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

细分品类来看，按2021年北京市主要水果产量从高到低排列依次为：桃>西瓜>梨>苹果>柿子>葡萄。其中，桃产量达22.41万吨，约是2021年北京市水果总产量的45.88%；西瓜产量11.18万吨，约是2021年北京市水果总产量的22.89%；梨产量5.53万吨，约是2021年北京市水果总产量的11.32%；苹果产量3.44万吨，约是2021年北京市水果总产量的7.04%；柿子产量1.66万吨，约是2021年北京市水果总产量的3.4%；葡萄产量1.45万吨，约是2021年北京市水果总产量的2.97%。

图表12：2021年北京市主要水果品类产量分布对比

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

3.4.蔬菜产量：连增3年

据国家统计局数据显示，2010年~2021年，北京市蔬菜产量随蔬菜种植面积同步，呈现先降后增趋势，随着“菜篮子”“果盘子”“米袋子”相关政策举措的推行，北京市蔬菜产量自2019年以后呈现增长趋势。2022年，北京市蔬菜产量为198.9万吨，较2021年同比增长20.11%；与峰值年份（2010年的302.45万吨）相比，下降了103.55万吨，降幅达34.24%；与谷值年份（2019年的111.45万吨）相比，连增3年，增量约87.45万吨，增幅约78.47%。

图表13：北京市蔬菜产量变化趋势

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

3.5.肉类产量：4万吨左右

据国家统计局数据显示，北京市畜产品自给率不足1/5，2010年以来，北京市养殖业陆续调减的趋势已初步显现。北京市调减畜产品生产能力的主要原因是环境保护。北京市的城市功能定位是政治、文化、国际交流中心，高水耗、高污染的畜产品养殖产业被给以限制。北京市在城市中心区划有5202.3平方公里（约合780万亩）的畜禽禁养区，畜产品养殖被布局在畜禽禁养区之外的城市边缘地区。

2021年，北京市肉类总产量为4.42万吨，较2010年的46.27万吨减少了41.85万吨，降幅达90.45%，年均复合增长率约-19.22%，较2020年同比减少25.21%。其中，猪肉产量2.63万吨，占比约59.5%；牛肉产量0.43万吨，占比约9.73%；羊肉产量0.19万吨，占比约4.29%。

图表14：北京市肉类及细分产品产量变化趋势(单位：万吨)

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

3.6.水产品产量：淡水产品波动下降，海水产品激增

据国家统计局数据显示，2010年~2021年，北京市水产品总产量呈现波动增长趋势，峰值为2020年的22.81万吨，谷值为2018年的3万吨，极差19.81万吨，2021年水产品产量为16.62万吨，同比减少27.14%。随着北京市经济的快速发展，居民生活水平随之不断提升，使得消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，进而推动了水产品总产量的不断提升。

细分产品来看，2010~2018年以来，淡水产品和海水产品产量均整体呈波动下降趋势，其中，海水产品产量及比重均相对较低，2019年开始，随着海水捕捞政策的变化，海水产品产量激增、比重也相对最高，以2021年为例，北京市海水产品产量达15.19万吨，约是北京市水产品总产量的91.4%。淡水产品产量仅1.43万吨，约是北京市水产品总产量的8.6%。

图表15：北京市水产品及细分产品产量变化趋势(单位：万吨)

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

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