【UP策略】

中美宣言或成行情引爆器

场外配资清理的纷扰使得短端“二次牛市”的开启被推迟，但历经考验之后无论是国家队的下方托底还是宏观底线的确立，宏观与市场层面的诸多要素都显得成色更足。随着中美博弈窗口的开启，以及技术上的平衡接近尾声，市场有望在本周迎来新的变盘时点。

在国企改革炒作多轮以及顶层政策落地之后，国企改革主题对于市场的牵引力明显受到预期兑现的压力。但作为国企改革政策“1+N”架构中的配套 “N” 则有明显提速的迹象。从最新的习近平主席主持的深改组会议、到发改委对于混合所有制的诠释，再到中国远洋、中远航运等央企的加速整合，国企改革配套“N” 的节奏明显进入提速阶段，并且决策层最新的诠释也赋予了“N”方案更高的“颜值”。

另一方面，随着金融监管的趋严，资本市场的整顿与治理也在明显提速。从证监会最近一系列罚单可以看出，证监会处罚的机构和个人分布在证券市场产 业链上的各个环节，包括证券公司、期货公司、对冲基金、涨停板敢死队、上市公司股东高管、交易系统供应商、配资公司等等，可谓“生末净旦丑”俱全，当然罪 名也是一应俱全。优品研究员认为，传统利益链条的打破以及场外配资清理的最终定调有利于化解市场的隐忧并重塑市场信心。因此，从国企改革与资本市场两个层 面来看，改革驱动力有望进入到一个整体纠偏的阶段。

除此之外，在历经8月低迷宏观数据洗礼后，9月财新数据披露在即，数据层面的好转或将近一步减弱投资者对于宏观层面的担忧。而对于行情向上牵引 的核心要素来看莫过于即将发生的中美高层对话，特别是中美在“一带一路”战略上的沟通有望使得“一带一路”这一重要战略进入到一个关键务实阶段，近期市场 相关品种的异动已经表明了市场资金的预期。同时其他中美经贸成果以及习近平主席对于中国经济的世界宣言，也将对于市场整体信心与市场相关主题形成较为正面 的预期牵引。总体来看，中美两国作为世界上最大的两个经济体，其高层的正式对话势必成为牵引资本市场的关键要素，在关键变盘点上出现的这一关键性事件或将 成为行情的引爆器。

策略上，上海科创品种接替迪士尼后延续了大上海主题的威武，此外有辐射迹象的深圳国资也正在顺势崛起，相关区域国资仍可作为主线品种进行关注; 成长股方面，新能源汽车产业链弹性与业绩均有不错表现，值得关注，此外十三规划中的热点规划有望进入轮动序列;最后，次新股作为市场平衡期表现抢眼的品 种，仍可持续关注。

当日大势舆情观察：

1、大部分配资端口或一周内关闭，外部接入重启迎增量资金。

2、证监会：严打持股5%以上的股东违法减持，卖的越多罚越重。

3、中金所：对未报备实际控制关系的146人限制开仓。

4、证监会从重处罚5宗操纵市场案件，包括上半年最牛私募叶飞。

5、发改委召开改革专题会议，军工等7大领域将开展混合制改革试点。

6、野村：经济前景改善及人民币贬值担忧减轻，推动A股上涨并延续到2016年。

7、中央企业结构调整与重组方案将于近期出台。

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8、上海国资改革又现大手笔，锦江股份战略投资铂涛集团。

9、李克强主持召开深化国企改革和发展座谈会，深化改革的红利增强国企活力和竞争力。

10、中央办公厅印发《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》。

【今日“升”态】

维度参考核心要素

公告饕餮

神开股份(002278)：获业祥投资举牌。拟通过受让股权及表决权成为公司第一大股东的上海业祥投资管理有限公司于9月14日至9月17日期间通过集中竞价累计增持公司股份1820.04万股，占公司总股本的5.001%。

久其软件(002279)：资产收购获无条件通过。公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组委2015年第79次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项获得无条件通过。

比亚迪(002594)：获大股东王传福增持2亿元。公司控股股东及董事长王传福于9月16日至9月18日期间，已经通过基金公司定向资产管理计划的方式，增持公司股票共计372.77万股，增持金额共计约2亿元。

资金暗涌

中航动控(000738)：主力资金连续5个交易日增仓，累计净流入8577.19万元，区间涨幅-10.16%。

董秘爆料

蓝思科技(300433)：蓝宝石等产品均已批量供货。

润和软件(300339)：与华为合作嵌入式软件。

机构蛰伏

振芯科技(300101)：9月17日鹏华基金等多家机构对公司进行调研，公司透露，将围绕卫星应用产业开展业务布局，基于高性能集成电路设 计、北斗卫星导航产业发展基础，进一步拓展到视频图像应用、安防监控、卫星通信、遥感地理信息、光电、3D虚拟技术、各类传感器等领域方向。

卫士通(002268)：9月16日华夏基金等多家机构对公司进行调研，公司透露，将要在北京建设运营中心，引导公司从产品提供商向行业安全解决方案提供商转变。另外，卫士通目前是中国网安唯一的上市公司。

研出必行

新都化工(002539)：有研究认为，认为公司转型坚决,执行力强,此次与平安信托及网信集团合作,全面进军农村互联网金融市场,为公司未来发展带来极大的想象空间。

歌华有线(600037)：有分析认为，广电行业与互联网之间的融合已经过成熟酝酿,在“三网融合”再成焦点的大背景下,资本运作也十分活跃。公司地处首都,传统业务基础扎实,新业态势头正旺。在股市波动较大的环境下,公司股价走势偏稳健,长期走势看好。

道听途说

中航飞机(000768)：传已取得武器装备生产许可证。

华鲁恒升(600426)：传60万吨硝酸项目一期已达产。

大宗迷雾

好利来(002729)：9月18日公司在大宗平台以40.86元的价格成交137.4万股。公司是国内产品线最齐全、销售规模最大的全球知名熔断器生产商。而且公司具备良好的生产技术能力，研发能力较强，可生产分断能力优异的熔断器满足各领域电路保护的需要。

玩转K线

农产品(000061)：量价齐升，突破年线压制。

华宇软件(300271)：多条短期均线对当前价格形成支撑。

【热点索骥】

热点信号机制

关注：国资改革(国资改革顶层出台，关注央企第二批试点、南北车模式、地方国资改革、混业模式、资产注入模式等。)

观察：大上海(年内确定性较强主题。区域国企改革的派头兵、迪士尼、科创中心等催化剂不断。)

规避：高估值品种(此前依靠互联网+讲故事并未有业绩兑现公司，存量博弈下并不具备优势!)

当日行业主题事件驱动精选

1、20日，我国新型运载火箭长征六号成功发射，将航天东方红、深圳东方红及多所高校研制的20颗卫星送入预定轨道，创出一箭多星的亚洲之最。 长征六号的发动机率先使用了高压补燃循环液氧煤油技术，由航天六院研制。同日，长征五号运载火箭启程，将与探月工程三期发射场共同开展合练任务。航天东方 红、深圳东方红均为中国卫星子公司，航天六院正是航天动力大股东。航天航空装备已被列入中国制造2025十大重点发展领域。裁军30万有助于我军装备水平 提升，而日本19日强行通过新安保法案，显示地区局势日趋复杂，又将倒逼中国更加重视强军目标。目前航天科技、航天科工这两大航天集团的资产证券化率分别 仅为14%和17%，机构看好研究院所改革在五中全会前取得突破，带来资产注入预期。航天长峰、航天电器等“大集团小公司”受到关注。

2、20日，由国家集成电路产业投资基金发起设立的国内首家集成电路产业融资租赁公司正式揭牌，并与国开行上海分行等签署了650亿元的意向融 资战略合作协议。该融资租赁公司未来将引导设备供应方和需求方对接、租赁相关设备，打破投融资瓶颈，降低集成电路制造企业的生产成本。集成电路业的设备投 入巨大，融资租赁公司设立后，将显著减轻企业投资压力，促进国产集成电路发展。上海新阳、国民技术、华天科技分别从事集成电路的材料、设计、封测。

3、据媒体报道，日本、中国及韩国官员将于9月24-25日在北京举行第9轮中韩日自由贸易协定(FTA)会谈。目前自贸区的谈判是中日韩三方 在经贸领域的最重要议题之一，谈判的尽快完成有助于促进东北亚地区经贸合作一体化发展，也将为促进东盟十国，外加中日韩澳新印十六国参加的RCEP区域全 面经济伙伴关系谈判做出重要贡献。随着中日韩自贸协定的逐步落实，将给三国经贸往来及企业发展带来更多利好，而青岛作为中日韩自贸区最热门的试点城市，本 地股有望持续活跃。公司方面，青岛双星是青岛国资委旗下的青岛本地股，是全球知名的轮胎制造企业之一;连云港位于中国沿海中部，与朝鲜、韩国、日本隔海相 望，是对接韩国进出口的重要的港口之一，目前合营两条中韩客货班轮航线。

4、重庆市长国际经济顾问团第十届年会20日在重庆举行，重庆市长黄奇帆向30多位国际经济顾问、咨询顾问们分享了重庆深度融入“一带一路”战 略和长江经济带建设将产生的四大机遇。在重庆“一带一路”和长江经济带战略建设中，本地公司重庆港九、重庆路桥、中房地产将受益。

5、工信部近日召开民机铝材上下游合作机制第一次工作会议，中国商飞、中国铝业、南山铝业等组成单位出席。会议强调，要大力推进航空铝材完全自 主供应，建立自主创新的材料体系和装备技术体系，加大对重点牌号研制和平台建设支持，鼓励国企民企互为促进和军民融合。随着国产大飞机C919年内总装下 线，以及支线客机ARJ21的推广加速，我国对航空铝材的需求将进入爆发期。据统计目前C919订单已增至514架，后续交付将实质性推升航空铝材市场需 求。

【征服股迹】

热点主题活跃个股催化剂投资逻辑

彩票

综艺股份(600770)鸿博股份(002229)粤传媒(002181)

体彩有望竞猜中超联赛体彩猜中超近期有望实现，体彩销售额有望大增

育总局刊登文章:体彩猜中超近期有望实现。一旦竞猜中超成形，将极大地推动我国体育产业的大盘发展。业内人士分析，中超相关产品的彩票年销售额 至少将达到100亿元。如此巨大的销售规模，除了将直接带动了体彩上下游产业，也将极大地反哺我国足球事业的发展——《中国足球改革发展总体方案》中提到 的中国足球发展基金会就将因此受益，我国社会足球、业余足球、校园足球的整体品质也将稳步提升。

医疗器械

华润万东(600055)博晖创新(300318)戴维医疗(300314)楚天科技(300358)

工信部卫计委推进医疗设备国产化国家高度重视国产医疗器械设备产业升级，医疗器械股迎升机

推动国产医疗设备发展应用，是深化医药卫生体制改革、降低医疗成本的迫切要求，是实现产业跨越式发展的内在需求。苗圩部长指出，应该从供给端和需求端多方面着手努力来推进国产医疗器械设备产业的升级。

创投

钱江水利(600283)鲁信创投(600783)大众公用(600635)

国务院部署“双创”支撑平台国务院部署“双创”支撑平台，创投概念股迎发展良机

李克强主持召开国务院常务会议，听取政策落实第三方评估汇报，把简政放权放管结合等改革推向纵深;部署建设大众创业万众创新支撑平台，用新模式 汇聚发展新动能。要利用“互联网”，积极发展众创、众包、众扶、众筹等新模式，促进生产与需求对接、传统产业与新兴产业融合，有效汇聚资源推进分享经济成 长，助推“中国制造2025”，形成创新驱动发展新格局。

旅游

众信旅游(002707)云南旅游(002059)北部湾旅(603869)桂林旅游(000978)

旅游旺季临近旅游消费总额创历史新高, 旅游投资继续保持高速增长

上半年我国旅游业逆市上扬，呈现旅游消费和投资两旺的良好态势。旅游消费总额创历史新高，旅游投资继续保持高速增长，入境旅游继续回升。国庆长 假临近，眼下正是出游的好时节。A股市场上，旅游板块部分个股也是蠢蠢欲动。分析指出，国庆长假将成为年内又一旅游、消费爆发点;旅游股可望成为市场短期 炒作的热点，目前正是布局旅游股的绝佳时机。

收购重组(定增、股权激励、高送转等)

合肥百货(000417) 获前海人寿举牌公司获得举牌，本次权益变动后，前海人寿持有合肥百货39,074,381股，占合肥百货总股本的5.01%。此次前海人寿举牌，看好公司的长期发展，对市场流动性会有一定刺激，短期利好股价。

万向钱潮(000559) 新能源汽车+董事长随主席出访公司董事长暨实控人鲁冠球将随主席出访美国。此外，正在广西柳州召开的中国-东盟汽车产业合作发展论坛上，中国与东盟企业界 人士在新能源汽车方面进行了广泛交流。与会人士表示，在汽车产业蓬勃发展的同时，东盟各国纷纷出台政策措施鼓励新能源汽车发展。东盟国家对新能源乘用车、 客车、专用车、微型乘用车都有较大的市场需求。

星光农机(603789) 5000亿高端农机创新蛋糕昨日从中国农机工业协会获悉，受工业和信息化部获悉的委托，协会起草了《农业机械高端装备创新工程实施方案》(简称《方案》)。业内人士认为，随着我国农机装备向高端化升级，市场规模有望突破5000亿元。

高盟新材(300200) 中美明年开建首条美国高铁中美将成立高铁项目合资公司，将达成美国高铁项目的协议。据中央财办副主任舒国增表示，美国的高铁项目将在2016年9月份启 动。此次中美合作的高铁项目从美国内华达州拉斯维加斯到加州胜利谷和帕姆代尔，最终到洛杉矶，全长370公里，预计总投资额127亿美元，工程拟于 2016年9月开工建设。

【投资日历】

时间驱动事件看点聚焦影响个股

9月21日，2015第八届中国国际服务外包合作大会，大会期间将共同探讨当前“互联网+”趋势下服务外包发展面临的挑战和机遇。 润和软件(300339)博彦科技(002649)

9月22日，国家主席习近平访问美国并出席联大会议，据悉双方要拓展经贸、军事、能源、环保、基础设施建设、执法等领域务实合作，扩大人文交 流，不断夯实中美关系的基础。气候变化(碳排放)、网络安全或被资本市场聚焦。 深圳能源(000027)绿盟科技(300369)

9月23日，第四届中国卫星导航与位置服务年会暨展览会，9月3日阅兵活动惊艳全球，北斗技术更是为活动增色不少：无论是在阅兵训练中，还是安保安排中，都有北斗的身影。 北斗星通(002151)启明星辰(002439)

9月24日，第四届全国林业信息化工作会议，会议的主要内容是，认真总结“十二五”林业信息化工作，科学谋划“十三五”林业信息化蓝图，全面部署“十三五”林业信息化重点工作。 永安林业(000663)福建金森(002679)

9月28日，2015中国互联网安全大会，作为亚太地区信息安全领域最大规模、最专业的年度会议，中美对话期间信息安全被市场热捧。 美亚柏科(300188)任子行(300311)

9月29日，上海自贸区成立两周年此前上海市政府新闻办披露，上海自贸区扩区后，新设企业数量继续保持高速高位增长，上海自贸区会建设成开放度最高的自由贸易园区，年内将推出首份减权清单。 张江高科(600895)外高桥(600648)

涨停预测一览(2015.9.21)

涨停预告

神开股份(002278)：获业祥投资举牌

久其软件(002279)：资产收购获无条件通过

比亚迪(002594)：获大股东王传福增持2亿元

富春环保(002479)：获上海莱士增持1.8亿元

金信诺(300252)：获股东累计增持408.51万股。

主题飞猪

航天长峰(600855) 航天军工

航天电器(002025) 长征六号取得多项突破

中国铝业(601600) 航空铝材

南山铝业(600219) 工信部力推航空铝材国产化

连云港(601008) 中日韩自贸

青岛双星(000599) 中日韩自贸协定谈判在即

交易掘金

中航动控(000738)：主力资金连续5个交易日增仓，累计净流入8577.19万元。

振芯科技(300101)：将围绕卫星应用产业开展业务布局。

新都化工(002539)：全面进军农村互联网金融市场。

华宇软件(300271)：多条短期均线对当前价格形成支撑。

万向钱潮(000559)：公司董事长随习主席出访美国。

投资前瞻

润和软件(300339)：015第八届中国国际服务外包合作大会

深圳能源(000027)：国家主席习近平访问美国并出席联大会议

UP金股池

欧菲光(002456)：轮番增持后迎接凤凰涅槃

天玑科技(300245)：云计算和大数据小强腾飞在即

聚飞光电(300303)：未来LED行业世界级优秀企业

加加食品(002650)：打造O2O云厨电商平台

杉杉股份(600884)：锂电池小白龙玩转新能源汽车

中国海诚(002116)：央企改革“袖珍宝”

鱼跃医疗(002223)：OTC医械龙头，布局互联网打造健康生态圈

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