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一、【要闻速递】

1、中国股市迎二十年最大变局：①严格退市规定，7月8日*欣泰启动强制退市程序；②收紧问询函紧箍咒，截至7月22日，今年已经有593家公司被列入监管问询系列；③打击虚假重组，7月26日和27日两天时间里，有4家公司的并购重组申请被否；④遏制市场炒作热点题材、收紧借壳上市、打击内幕交易和信披违规；⑤史上最惨券商评级，58家遭下调；⑥银行理财新规收紧理财限制；⑦保监表明立场，“野蛮人”好日子到头；⑧资管“八条底线”正式登场，大幅降杠杆杀伤力最强！评：这可谓是中国证券市场史无前例的，中国证券史上最严的金融监管风暴来了！

2、证监会回应不允许融资恶意收购传闻：有港媒发布消息称，证监会向投行发出指引，要求上市公司持股5％以上股东，不得使用发行理财产品的所得、或借助第三方集资平台所筹得的资金，去增购公司股份。证监会发言人张晓军周五回应表示，暂时不了解情况，会对此事作进一步了解。

3、证券业协会组织首发企业信披抽查五家公司被抽中：中国证券业协会组织了首发企业信息披露质量抽查名单第十五次抽签仪式，共有五家公司被抽中，分别为：重庆秦安机电股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、深圳市超频三科技股份有限公司、深圳市广和通无线股份有限公司和四川金星清洁能源装备股份有限公司。其中，前两家为上海证券交易所拟上市企业，后三家为深圳证券交易所创业板拟上市企业。主 承销商分别为：长城证券、中信证券、广发证券、国信证券、国海证券。

4、上交所再放利空：上交所周五发布针对盘中虚假申报和盘中异常申报两类异常交易行为的7个监管案例。上周五上交所向市场公开发布了一批证券异常交易行为监管典型案例，涉及集合竞价虚假申报、强化尾市涨跌停趋势的虚假申报等。评：游资操作将面临灭顶之灾，水至清则无鱼市场或一潭死水，怪不得八年万倍收益的赵老哥要谋求转型。

5、上交所四方面加大上市公司一线监管力度：一是继续将可能对公司 股价造成较大影响的券商研究报告纳入监管范围；二是充分发挥媒体说明会 在强化重组上市监管中的市场化约束作用；三是继续加强对各类信披违规行为的追责力度；四是提升上市公司中期业绩预告信披的有效性。

6、钜盛华称资管计划脱密处理不违反信息披露：受钜盛华委托的北京中银（上海）律师事务所7月29日出具法律意见书称，钜盛华对九个资管计划的信息披露，不存在重大遗漏，不违反信息披露相关规定。钜盛华不存在根据《16号准则》第六条需申请豁免信息披露的情形，无需向中国证监会申请豁免信息披露。

7、姚振华赌上身家为多只资管计划差额义务补足人：据钜盛华相关资管计划的备案资料显示，所有相关资管计划都约定有差额补足条款，但差额补足义务人略有差别。 东兴信鑫7号集合资产管理计划的合同显示，姚振华、宝能投资和钜盛华为资管计划稳健级投资人平安信托提供差额付款承诺。另外，姚振华和宝能投资还是其他几个资管计划的连带差额补足义务人。 泰信1号、西部利得金裕1号、西部利得宝禄1号、东兴7号的的连带差额补足义务人都有姚振华和宝能投资。而其他几只资管计划则只有钜盛华为差额义务补足人。

8、大智慧尚不能排除公司股票退市风险：大智慧7月29日晚间公告称，根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。 评：*欣泰启动退市程序彰显了监管对财务造假的严厉态度，类似财务造假公司应尽可能回避。

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9、热点城市信贷政策收紧预期加强：中国指数研究院29日发布最新报告认为，经历上半年房价大幅上涨后，当下一二线热点城市的高房价已偏离基本面，下 半年政府出台信贷收紧政策的预期强烈。报告分析认为，目前已有热点城市出台相关政策，未来或将有更多城市效仿。报告认为， 下半年楼市销售量同比下降成大概率事件。

10、发改委印发“互联网+”高效物流实施意见：要求深入推进供给侧结构性改革，顺应物流领域科技与产业发展的趋势，加快完善物流业相关政策法规和标准规范，推动 大数据、云计算、物联网等先进信息技术与物流活动深度融合，推进“互联网+”高效物流与大众创业万众创新紧密结合。

11、我国发现首个深层卤水钾矿“缺钾”局面有望大大缓解：我国在柴达木盆地发现首个深层孔隙卤水钾盐矿床，初步探明资源量1.5亿吨，相当于柴达木盆地已探明储量的15％，威胁我国粮食安全的“缺钾”局面有望大大缓解。

12、多家上市公司名列2016年全国“质量标杆”：工信部确定33项典型经验为2016年工业企业“质量标杆”。多家上市公司被列入“质量标杆”名单，包括福耀玻璃、亨通光电、鲁泰A、特变电工、烟台冰轮、云南白药、迪瑞医疗、华新水泥、澳柯玛等。

13、中粮董事会获国资委18项改革授权：为推进中粮集团国有资本投资公司试点工作，国务院国资委日前对中粮集团董事会进行了18项授权，涉及资产配置、薪酬分配、市场化用人等多方面。中粮集团获得的18项授权，也 被寄托了探索国资委与投资公司关系、国有资本投资运营路径和模式、调整优化国有资本布局结构的方式方法和具体举措等内涵。

14、外盘：谷歌亚马逊靓丽财报抵消美国二季度GDP增长不及预期影响，美股收盘涨跌不一， 标普上涨0.16％，盘中再创的历史新高，本月上涨3.6％；道指下跌0.13％，本周下跌0.8％，本月涨2.8％；纳指上涨0.14％，本周上涨1.2％，本月上涨6.6％；黄金价格受美元汇率下跌影响，纽约黄金上涨1.2％，创三周以来最高收盘，本周上涨2.6％，本月上涨2.8％；纽约原油收盘上涨1.1％，本周交易下跌5.9％，本月原油受原油供应过剩及炼油产品泛滥担忧情绪施压，本月原油下跌13.9％，创一年多来最大月跌幅；欧股股市收银行股提振收涨，泛欧斯托克600上涨0.7％，本周上涨0.5％，整个7月交易累计上涨3.6％， 创自去年10月以来最大月涨幅。

二、【市场温度】

周五共18只涨停股，比周四少7只，自然涨停11只；4只股票跌停；涨幅超5％的个股43只，比周四少45只，环比减50％；跌幅超5％的股票51只，比周四增9只。 累计成交4315亿，比周四少1257亿，环比减22.55％，成交量是6.14以来的新低。

盘面上，沪深两市维持弱势震荡，盘中热点稀少，人气低迷，大跌后遗症十分明显，投资者不敢进场，直接导致成交量大幅缩减。石墨烯、体育概念、3D玻璃、量子通信等领跌，家电行业、高速公路、银行等金融股领涨，但涨幅均不超过1％。

在一系列重大利空打击下，本周行情跌破了3000点支撑，最低跌至2939点，单周收于2979点。短期来看，在经历了伤筋动骨的大阴线破坏之后，需要时间进行修复，但 沪指在2900-3930上方具有很强的支撑：这主要体现在，沪指10-20-30周K线同时在2930-2940附近出现粘合，同时周三大跌的最低点刚刚好是2939点，这不是巧合，而是技术支撑的结果。短期的上涨动能不可能恢复，所以，在 不出现重大多空消息的前提下，未来将维持在以2930为下沿，3000点为中枢，3050点位上沿的区间震荡。创业板对周均线形成严重的破位，短期的支撑在2100点。

三、【题材掘金】

军民融合：国家主席习近平29日出席全国双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会，习近平指出我国正在深化国防和军队改革，正在推进军民融合发展工作，要通过内涵丰富、多彩多姿的双拥工作积极支持党和国家工作大局、国防和军队建设全局，军民融合概念股迎利好驱动。

标的：国睿科技 600562、振芯科技 300101、中航光电 002179

林权：林业局发布关于规范集体林权流转市场运行的意见，意见明确林权流转应当坚持依法、自愿、有偿原则，流转的意愿、价格、期限、方式、对象等应由林权权利人依法自主决定，任何组织或个人不得采取强迫、欺诈等不正当手段强制或阻碍农民流转林权，林权概念股有望受益。

标的：永安林业 000663、福建金森 002679、升达林业 002259

互联网+物流：发改委印发《“互联网+”高效物流实施意见》，要求深入推进供给侧结构性改革，顺应物流领域科技与产业发展的趋势，加快完善物流业相关政策法规和标准规范，推动大数据、云计算、物联网等先进信息技术与物流活动深度融合，推进“互联网+”高效物流与大众创业万众创新紧密结合，互联网+物流概念有望爆发。

标的：东杰智能 300486、铁龙物流 600125、新宁物流 300013

健康中国：国家卫生计生委主任李斌称中国政府高度重视2030年可持续发展议程的实施，正在编制《“健康中国2030”规划纲要》以指导未来一段时期的卫生健康事业发展，随着人口老龄化、医疗保险的完善和收入水平提升，国内医疗服务行业需求将不断增加，相关的医疗资源建设、医疗信息化建设、医疗数据集中，将有巨大的投资机会。

标的：万达信息 300168、卫宁健康 300253、九安医疗 002432

钨概念：近日钨品市场出现供应紧张的局面，受环保检查的影响，江西地区的钨冶炼和钨矿加工企业多数停产，主产地赣州地区仅有三家冶炼厂在生产。本轮涨价的速度远超预期，虽有一部分企业成功低价补进，但多数企业考虑价格波动风险跟进迟疑，随着后期追涨的刺激，造成市场现货供应紧张。

标的：中钨高新 000657、章源钨业 002378、厦门钨业 600549

四、【上市公司】

1、中报业绩预告

[大幅预增]

亚夏汽车(002607)净利同比增长1145.23%

理工环科(002322)净利同比增长846.17%

胜利精密(002426)净利同比增长327.66%

传化股份(002010)净利同比增长249.79%

巴士在线(002188)净利同比增长229.69%

华英农业(002321)净利同比增长223.69%

杭钢股份(600126)净利同比预盈214.77%

凯撒股份(002425)净利同比增长188.29%

冠福股份(002102)净利同比增长187.93%

中海发展(600026)净利同比预增100%-150%

新钢股份(600782)净利同比预盈143.68%-172.8%

帝龙新材(002247)净利同比增长159.79%

南极电商(002127)净利同比增长156.13%

必康股份(002411)净利同比增长154.47%

达华智能(002512)净利同比增长116.97%

捷顺科技(002609)净利同比增长107.48%

融捷股份(002192)净利同比增长105.96%

*ST中企(600675)净利同比减亏91.88%

百洋股份(002696)净利同比增长90.89%

[大幅预减]

国栋建设(600321)净利同比预亏799.74%-772.82%

韩建河山(603616)净利同比预亏445.16%-395.85%

太化股份(600281)净利同比预减419.04%

华峰氨纶(002064)净利同比减少320.91%

广晟有色(600259)净利同比预减214.27%-157.13%

新光圆成(002147)净利同比减少153.24%

苏宁云商(002024)净利同比减少135.71%

中洲控股(000042)净利同比减少92.67%

北方稀土(600111)净利同比预减90%-80%

山西证券(002500)净利同比减少84.93%

中国联通(600050)净利同比预减80%

首旅酒店(600258)净利同比预减80%-60%

中国人寿(601628)净利同比预减70%-65%

豫园商城(600655)净利同比预减70%

玉龙股份(601028)净利同比预减69%-62%

2.股东增持减持

[增持]

新野纺织(002087)董监高合计增持100万股 占总股本0.16%

凌云股份(600480)控股股东及一致人累计增持624.01万股 占总股本1.38%

纽威股份(603699)实控人累计增持22万股 占总股本各0.0294%

[减持]

文科园林(002775)股东天诚恒立拟“清仓”减持6.45%股份

新华锦(600735)再遭控股股东减持970万股 占总股本2.58%

华通医药(002758)股东拟减持不超过325万股 占总股本2.32%

3、重要公告

兴业银行(601166)拟募资260亿补充核心一级资本 周一复牌

中葡股份(600084)否认奇虎360借壳传闻 8月1日复牌

大智慧(601519)：尚不能排除公司股票退市风险

三爱富(600636)控股权拟易主国资委下属中国文发集团

号百控股(600640)拟获注近39亿元互联网文娱类业务资产

明家联合(300242)拟收购10亿元资产 加码数字营销业务

丰东股份(002530)资产重组获证监会有条件通过

际华集团(601718)定增申请获证监会审核通过

楚天高速(600035)拟12.6亿并购涉足物联网 8月1日复牌

山东路桥(000498)定增不超过5.46亿股获山东国资委批复

中铁二局(600528)资产重组获无条件通过 8月1日复牌

北化股份(002246)拟10亿元收购资产 8月1日复牌

爱仕达(002403)参与认购曼恒数字非公开发行股份

花园生物(300401)拟定增募资4.6亿元投建研发中心等项目

凤凰光学(600071)终止非公开发行股票事项

上峰水泥(000672)拟7.5亿元收购上峰地产100%股权

银信科技(300231)拟1万新币购买控股股东持有资产

易华录(300212)中标蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目

广州友谊(000987)8月1日起更名为“越秀金控”

平潭发展(000592)签订《战略合作框架协议书》 8月1日复牌

海南瑞泽(002596)与三亚市园林环卫管理局签订PPP项目

省广股份(002400)参股公司获准挂牌新三板

中兴通讯(000063)控股子公司中兴软创在全国股转系统挂牌

东吴证券(601555)拟收购控股香港上市券商天顺证券集团

新日恒力(600165)拟向大股东定增募资6亿元偿贷

明泰铝业(601677)拟4500万设立全资子公司 拓展销售领域

海鸥卫浴(002084)控股子公司珠海爱迪生8月1日挂牌新三板

石基信息(002153)控股子公司思迅软件将挂牌新三板

安凯客车(000868)获新能源汽车产业技术创新工程奖励8000万

东方锆业(002167)收到政府补贴400万元

宝塔实业(000595)拟向润夏投资借款3.44亿

德豪润达(002005)终止购买欧司朗相关资产

智飞生物(300122)董事、副总经理兼董事会秘书辞职

思源电气(002028)新能源汽车充电桩设备通过型式试验

龙宇燃油(603003)与德利迅达终止《战略合作协议》

北辰实业(601588)非公开发行股票批复到期失效

来源:金融界股票

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