近日，自2011年连续9年发布的能源白皮书——《中国能源发展报告》（中能智库丛书）在京正式发布2021版。本报告数据截至2021年1月底，是目前最新的中国能源发展报告，对2021年能源行业情况进行了详细分析和总结，尤其是新冠肺炎疫情新情况下能源行业发展的情况，做出持续性的深入分析和精准研判。总结“十三五”能源发展情况，针对“十四五”能源行业发展做出展望和预测。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，给国内经济和社会发展造成严重冲击。随着疫情逐步得到控制，以及宏观逆周期政策的实施，国内经济复苏态势良好。在经受一季度短暂的冲击之后，能源行业运行重回正轨，煤炭消费持续回暖，油气进口量增加，电力负荷连创新高。能源结构持续优化，各项指标恢复同比正增长。展望2021年，后疫情时代，在国家确立“以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，能源行业整体发展形势向好，同时“3060”碳减排目标对能源转型提出了新的挑战。

为保证能源行业从业者紧跟能源行业政策和市场变化，见微知著，把握能源行业的热点和趋势。《中国能源发展报告2021》共分为九篇，内容从宏观经济到能源领域各个行业，覆盖面广，具有一定的广度和深度。包括：综合篇、能源消费、能源供给、能源投资、能源价格、能源科技装备、能源体制改革、国际合作、展望篇。分别对煤炭、石油、天然气、电力、可再生能源、氢能等行业的运行情况进行梳理和总结，从客观准确的最新数据入手，进行简明入理的分析，全面反映了2020年最新时间点的能源发展总体状况，以及我国经济发展新常态下的能源领域新情况、新特点、新问题。报告从2020年以来至当前时点能源行业热点、焦点、难点问题出发，跟踪国内能源行业改革和发展脉络，通过大量的数据和生动的图表全面说明一年多来能源行业取得的成绩和存在的问题，通过定性和定量的方式客观地分析发掘现象背后的成因，对2021年能源市场发展进行预测和展望，并提出了对策建议。

2020年，我国经济运行持续稳定恢复，综合国力进一步提升。经济总量迈上百万亿元新台阶，在世界主要经济体中率先实现正增长。各行各业呈现有序恢复状态，固定资产投资保持增长，市场消费稳步复苏，工业生产持续发展，新产业、新业态、新商业模式蓬勃发展，新动能引领经济发展作用明显增强。根据国家统计局数据显示，2020年国内生产总值（GDP）达到1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。

2020年，面对新冠肺炎疫情、油价暴跌、清洁取暖政策转向等诸多不利因素影响，我国天然气生产和市场需求仍保持一定速度增长，体现出我国天然气行业发展的强大韧性。展望2021年，我国天然气发展潜力依然较大，尤其是在“碳达峰”与“碳中和”目标愿景下，天然气在国家能源体系中的作用将愈加重要。

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天然气生产较快增长

近年来，在国家政策的大力支持下，我国天然气产供储销体系建设成效显著，油气生产商加快提高天然气产能，天然气增储上产态势良好。2020年，我国生产天然气1888亿立方米，比上年增长9.8%，连续四年增产超过100亿立方米。

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资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2021》（中能智库丛书）

图1 2010-2020年国内天然气产量及增速

分季度看，一季度，天然气产量483.2亿立方米，同比增长9.1%。二季度，天然气产量472.7亿立方米，同比增长11.4%。三季度，天然气产量430.4亿立方米，同比增长4.4%。四季度，天然气产量519亿立方米，同比增长13.7%。

资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2021》（中能智库丛书）

图2 2019-2020年分月度国内天然气产量及增速

分月来看，我国天然气生产增速呈现波动变化，但总体保持正增长。上半年，面对疫情的冲击，我国天然气产量依然保持较高速度增长，充分保障了国内天然气稳定供应。7-8月份，天然气产量增速放缓，8月份增速跌至全年最低，此后一路高涨。11月份，国内北方地区迎来供暖旺季，下游需求的增加推动天然气生产快速增长。12月份，天然气生产187亿立方米，同比增长13.7%，日产6.0亿立方米，环比增加0.4亿立方米。

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天然气进口保持增长

2020年，由于疫情叠加国际油价暴跌，天然气市场遭受重击，全球天然气需求下降。随着我国防疫措施的有效实施，企业有序复工复产，“煤改气”政策不断推进，天然气需求仍然旺盛，天然气进口保持增长，全年天然气进口总量达10166.1万吨，同比增加5.3%，“十三五”期间始终保持较高的增速。

资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2021》（中能智库丛书）

图3 2014-2020年国内天然气进口量及增速

分季度来看，一季度受新冠疫情影响，国内天然气需求大幅下滑，天然气进口2466万吨，同比增长1.8%。二季度随着国内疫情得以控制，国内整体经济开始复苏，企业陆续复工复产，天然气进口2390万吨，同比增长5.1%，较一季度加快3.3个百分点。三季度进入天然气传统消费淡季，加之部分地区受洪水侵袭，物流车队运转率下滑，工厂及加气站用气需求减弱。天然气进口2537万吨，同比增长3.8%，进口增速有所回落。四季度，随着冷空气频发，全国大范围雨雪降温导致供暖需求大幅提升，天然气进口2794万吨，同比增长9.6%。

资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2021》（中能智库丛书）

图4 2019-2020年分月度国内天然气进口量及增速

分月来看，天然气进口呈现波动变化。1-6月份，天然气企业利用低气价机会，加快天然气进口，天然气增速保持持续上升。7月份，天然气增速下降至年内最低点，为-6.9%，随后波动回升，12月份，天然气进口量1123万吨，同比增长18.0%，为年内最高增速。

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天然气消费增速放缓

2020年，新冠肺炎疫情导致全社会对能源和电力需求下降，天然气市场需求总体呈U字型，波动较大。但在企业加快复工复产、国民经济加快复苏的基础上，天然气等清洁能源实现 逆市增长。

2020全年天然气表观消费量为3259.3亿立方米，比2019年同期增加228.7亿立方米，同比涨幅为7.6%。12月当月，天然气表观消费量为339.1亿立方米，同比增长17.8%，环比增长16.6%。

资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2021》（中能智库丛书）

图5 2011-2020年我国天然气表观消费量及增速

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天然气价格先抑后扬

2020年以来，燃气消费价格指数持续下跌，但是随着下游需求快速回暖，LNG出厂价格指数逐渐企稳，并呈现大幅上涨态势。2020年12月份，中国LNG出厂价格全国指数平均值为5353元/吨，同比增加27.55%，环比增加44.96%。截至2021年1月29日，中国LNG出厂价格指数4546元/吨， 同比上升39%。

资料来源：Wind、《中国能源发展报告2021》（中能智库丛书）

图6 2017年以来中国LNG出厂价格指数

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2021年我国天然气供需将持续宽松

2021年，是“十四五”规划的开局之年，也是能源产业转型发展的关键之年，天然气产业将加快发展，天然气供需形势保持相对宽松态势。供给方面，随着勘探开发水平的不断提高，以三大油企为代表的国内油气生产企业将不断加大油气勘探开发力度，促进天然气产量增长加快，进一步实现增储上产。此外，中俄东线的投产通气，为我国天然气进口来源提供更加多元化的渠道，天然气进口保持增加。

需求方面，天然气作为清洁低碳能源，具有特殊的发展优势。我国宏观经济高质量增长、城镇化持续推进，将带动包括天然气在内的清洁低碳能源需求刚性增长。我国“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标的提出和具体实施路径的确定，将进一步促进天然气在能源转型中的桥梁作用和在电源中的支撑作用得到体现，天然气产业将迎来重大机遇期。在工业、交通、发电、化工等领域，天然气将成为重要能源，天然气消费将继续保持增长。

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《中国能源发展报告2021》