肉牛业是我国农业供给侧结构性改革中重点发展的产业，也是改善和升级城乡居民膳食结构的重要产业。受肉牛养殖一次性投资大、生产周期长、比较优势下降等产业自身的不利因素以及国家相关政策利好和国际市场冲击等宏观环境的影响，当前我国肉牛产业总体趋稳，部分指标略有回升；在国内、国外一系列正负因素的对冲影响下，预期未来我国肉牛产业也将在总体稳定的状态下运行。

1 生产供给总体趋稳，屠宰企业面临竞争压力

1.1 散养户继续退出，规模化程度进一步提升

1.1 散养户继续退出，规模化程度进一步提升

受城镇化进程加快以及肉牛养殖比较效益低下等因素影响，肉牛养殖散户持续退出。根据农业部对16 个省区50 个县（市）250 个监测村（下面简称“监测村”） 的监测数据显示，养牛户比重自2011 年以来锐减， 近2 年降幅收窄（图1）。2011—2013 年，养牛户比重下降了4.6 个百分点。2014 年肉牛养殖散户继续退出，但降幅明显收窄。2015 年养殖户比重同比下降了0.5 个百分点，2016 年养殖户比重同比下降了0.2 个百分点。

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肉牛养殖户减少，而肉牛户均存栏量由2010 的5.89 头增加到2016 年的6.54 头，反映我国肉牛规模化程度不断提高。2015 年我国年出栏50 头以上肉牛养殖场（户）出栏肉牛占28.5%，比2010 年提高了5.31 个百分点（表1）。

1.2 肉牛存栏基本结束下滑态势，近年来保持稳定

1.2 肉牛存栏基本结束下滑态势，近年来保持稳定

2014 年及以前，由于肉牛养殖散户快速退出，而规模场养殖难以及时跟进，导致肉牛存栏快速下滑。到2013 年底，监测村肉牛存栏较2011 年底下降幅度高达13.8%。2014 年以来，国家及相关地方政府相继出台了一系列扶持政策，激发了社会资本投入肉牛业的积极性，同时肉牛养殖效益逐步好转，有效阻止了肉牛存栏的下滑。由图2 可知，最近3 年， 肉牛存栏量保持稳定，2016 年底，监测村肉牛存栏量同比微增0.3%。

1.3 母牛养殖受到重视，触底反弹逐步稳定

1.3 母牛养殖受到重视，触底反弹逐步稳定

能繁母牛的稳定发展是肉牛业生产的关键前提。我国能繁母牛存栏在经历了持续多年的大幅下滑后，市场牛源紧缺加剧，母牛和犊牛价格持续上涨；同时， 国家及时出台了基础母牛扩群增量项目，许多地方政府也重视当地母牛的稳定和恢复性发展，纷纷出台了多种扶持政策。在市场和政策因素利好的拉动下，从2014 年开始，能繁母牛存栏明显增加，近2 年处于基本稳定的态势。2016 年，监测村能繁母牛存栏同比略减0.3%（图3）。

1.4 肉牛出栏小幅减少，奶牛资源给了有力补充

1.4 肉牛出栏小幅减少，奶牛资源给了有力补充

在肉牛养殖连续多年下滑的背景下，肉牛出栏量也相应下滑，近3 年出栏量处于稳定略降的状态。2016 年监测村肉牛累计出栏量比2015 年同期减少4.4%（图2）。结合出栏量及出栏活重，监测村2016 年牛肉产量比2015 年同期减少0.9%。

值得一提的是，我国的奶牛资源有力补充了肉牛数量的不足。一是奶公牛犊的育肥有效补充了牛源，考虑不同时期奶公牛犊的利用方式及近年来奶牛性别控制技术的应用，经估算，2015 年国内奶公牛犊育肥的头数达到241 万头；二是淘汰奶牛作为肉用育肥，考虑不同时期淘汰的比例，经估算， 2015 年淘汰奶牛作肉用的数量至少应在377 万头。两者合计，奶牛业对肉牛的补充至少应在600 万头以上（图4）。

1.5 屠宰行业压力加大，澳牛屠宰业已启动

1.5 屠宰行业压力加大，澳牛屠宰业已启动

2016 年，大型肉牛屠宰企业普遍开工不足，面临去产能、调结构、提升竞争力等压力。大型屠宰加工企业普遍连续多年开工不足，面临去产能、调结构等突出问题；小规模肉牛屠宰企业的开工率总体比大型屠宰企业好，但仍存在技术水平低、监管不严、产品品质难以保障等问题。总体来看，我国肉牛屠宰加工企业竞争力低下。与此同时，大量进口澳洲活牛屠宰对以国内肉牛为屠宰对象的企业构成冲击。

2 消费需求保持增长，但增速趋缓

2.1 消费动力减弱，人均牛肉消费量微降

2.1 消费动力减弱，人均牛肉消费量微降

在我国目前的消费水平下，牛肉消费属于半奢侈品消费。受宏观经济运行放缓、集团餐饮消费下滑等因素影响，牛肉消费动力减弱，人均牛肉消费量微降。

2.2 电商平台的发展，助力80、90 后成为牛肉消费新主力

2.2 电商平台的发展，助力80、90 后成为牛肉消费新主力

随着移动互联网的普及，电商的发展以及在西方文化的影响下，我国80、90 后群体正逐步成为新型、时尚、高档消费主力军。据对科尔沁牛业的调研，2016 年，通过互联网销售的牛肉产品占比明显增加，仅“双11”一天， 通过移动电商销售的牛肉产品就达到了3 039 万元， 全年突破1.8 亿元。

3 进口量继续快速增加，进口市场进一步扩大

3.1 进口量同比增加22.4%，进口产品呈多样化形态

3.1 进口量同比增加22.4%，进口产品呈多样化形态

近年来，我国牛肉进口量有明显的增加（图5）。2016 年， 除进口冻牛肉和冰鲜牛肉外，我国新增了活牛产品的进口，目前已与澳大利亚达成协议，每年进口活牛100 万头。与此同时，我国打开了从澳大利亚进口冰鲜牛肉，进口牛肉产品呈多样化。

3.2 新增纳、匈、蒙等进口国，进口澳洲活牛口岸启用

3.2 新增纳、匈、蒙等进口国，进口澳洲活牛口岸启用

除从澳大利亚进口活牛和牛肉外，中国和纳米比亚于2015 年8 月签订《纳牛肉输华协定》， 2016 年纳米比亚牛肉进入中国市场；2016 年1 月中国首次从匈牙利进口牛肉，首批进口12 t；同月， 中国与蒙古国签订牛羊肉输华议定书；2016 年9 月， 我国解除美国牛肉进口禁令，河南进口澳大利亚肉牛口岸正式启用，首批活牛采用电商预售，同时， 山东石岛新港也成为进口澳大利亚屠宰牛又一指定口岸。

3.3 国内外价差和利益驱动催生大量走私进口

3.3 国内外价差和利益驱动催生大量走私进口

近年来，我国牛肉走私量较大，据相关专家调研分析， 我国牛肉走私量约占国内牛肉消费量的10%，主要有牛肉产品走私进口和活牛走私进口等。同时， 走私渠道也不断扩展，主要集中在深圳、长沙、上海、广西东兴、云南马关等地。在利益驱动下，一些餐饮企业也开始参与牛肉走私进口。

近年来，我国牛肉走私的监管力度继续加大， 仅2016 年就有多起走私案件被查处。2016 年4 月17 日，云南西双版纳查获走私冻牛肉26 t；5 月， 天津销毁违法夹带进口牛肉；8 月5 日，湖南省常德查获一起涉嫌非法运输走私牛肉案件，查获牛肉3 000 余件，约60 t；9 月28 日，青岛海关查获走私冻牛肉等冻品共计1 104 t；10 月23 日，云南曲靖查获走私冻牛肉28 t；10 月25 日，广东乐昌查获20 t 左右走私冻牛肉。

4 牛肉供求趋紧格局略有缓解，价格高位略降， 养殖效益好转

4.1 出栏活牛价格下降1.1 元/kg，牛肉价格下降0.5 元/kg

4.1 出栏活牛价格下降1.1 元/kg，牛肉价格下降0.5 元/kg

2013—2014 年，受国内肉牛存栏下滑，母牛锐减等因素影响，牛肉供给能力下降，与此同时， 牛肉消费需求保持稳定，因此国内牛肉供求趋紧， 价格大幅上涨。近2 年来，随着国家及地方政府扶持力度的加强以及母牛养殖的恢复，国内肉牛的生产供给能力有所恢复；加之奶牛淘汰加快和奶公牛犊资源的充分利用，有力补充了肉牛资源；此外， 宏观经济环境在一定程度上抑制了牛肉的强劲需求， 以上因素导致2016 年我国牛肉供求紧平衡格局略有缓解。2016 年出栏肉牛平均价格为25.00 元/kg，比2015 年同期下跌4.3%（下跌1.1 元/kg）；全国牛肉平均价格为62.69 元/kg，比2015 年下跌0.8%（下跌0.5 元/kg）。

4.2 架子牛及饲草料等成本略降，育肥牛养殖效益好转

4.2 架子牛及饲草料等成本略降，育肥牛养殖效益好转

架子牛价格和饲草料成本是构成育肥牛成本最重要的部分。2016 年专业育肥用的架子牛价格有所回落，平均价格为27.52 元/kg，比2015 年同期下降6.9%（ 下降2.03 元/kg）；2016 年玉米和豆粕等饲料原料价格持续走低，12 月主产区玉米批发价格为1.66 元/kg，同比下降14.2%；2016 年饲草价格有所下降，青贮玉米价格每吨下降30~80 元。这些因素都直接导致育肥牛成本的下降。2016 年， 专业育肥户出栏肉牛头均纯收益为1 328.43 元，比2015 年增加21.8%；繁育户出售架子牛头均纯收益为2 241.77 元，同比增加24.5%。

5 未来预期仍将保持稳定，但不确定因素增多

5.1 “粮改饲”、“草牧业”、供给侧改革、产业扶贫助推肉牛业发展

5.1 “粮改饲”、“草牧业”、供给侧改革、产业扶贫助推肉牛业发展

2017 年，国家将继续实施“粮改饲”、“草牧业”等项目，同时，2017 年也是国家深化落实供给侧结构改革、产业扶贫的关键阶段， 将推动草畜结合，促进肉牛业节本增效，带动一些贫困地区发展种草养牛养羊。据调查，肉牛饲喂青贮玉米后，日增重提高约0.4 kg，出栏时间缩短30 d 以上， 饲料成本降低900 元左右。2016 年“粮改饲”试点地区落实“粮改饲”种植面积677.9 万亩（ 1 亩=1/15 hm2），覆盖肉牛90.7 万头；2017 年“粮改饲”试点面积将进一步扩大到1 000 万亩；农牧交错带的农业结构调整也将推动种草养牛的发展，一系列宏观政策都有利于国内肉牛业发展。

5.2 牛肉供求总体将保持稳定，价格仍高位运行

5.2 牛肉供求总体将保持稳定，价格仍高位运行

一是肉牛存栏量将保持稳定或略降。在连续几年的基础母牛扩群增量项目实施下，能繁母牛存栏将继续保持稳定；近年来国内奶业持续低迷，过去几年奶牛加速淘汰，预期2017 年奶牛的淘汰量将明显减少。二是牛肉产能提升有一定潜力，产肉量有望与2016 年持平。首先是单产水平将继续提升。受价格利好和架子牛资源相对偏紧的影响，出栏肉牛活重增加，2016 年出栏活重同比增加3.6%（18.8 kg）， 2017 年出栏活重预期仍将提升。三是牛肉价格总体仍将高位运行。2017 年，预期宏观经济环境难以短期内迅速改善，消费需求延续增速放缓态势；进口量预期继续增加；随着走私监管力度的加大，走私牛肉市场占有量预期将下降，牛肉供求总体仍将在紧平衡状态下运行，牛肉市场价格仍将在高位下保持基本稳定。

5.3 草畜结合、“互联网+”等模式和业态涌现， 跨国整合发展成为新趋势

5.3 草畜结合、“互联网+”等模式和业态涌现， 跨国整合发展成为新趋势

肉牛业发展模式逐步受到重视，探索低成本、高竞争力的发展模式逐渐成为新的趋势。草畜结合模式、家庭牧场模式将有效降低养殖成本，肉牛行业全面植入互联网将推动肉牛产业的转型和升级。受各国资源条件制约，国际间资源整合发展肉牛生产成为新趋势。近年来，肉牛生产国内资源、劳动等成本高于国际水平，充分利用国外资源和市场，发展国内肉牛生产成为企业的新选择，上海梅林收购新西兰牛肉企业获批，利用海外上游资源发展肉牛产业，增加国内市场供给将成为新的趋势。

5.4 环保压力加大，放开美国牛肉进口等将成为行业发展的不确定因素

5.4 环保压力加大，放开美国牛肉进口等将成为行业发展的不确定因素

近年来，肉牛养殖面临越来越严格的环保要求，农业部也将畜禽环境污染治理作为“十三五”时期主抓的重点任务之一。对于养殖密度较大的地区，今后肉牛养殖面临的主要挑战将是粪污治理，对于养殖单体规模较大、自身又缺乏土地的养殖场，短期内配套粪污治理设施以实现达标排放，将是养殖场经营中的一大挑战，其中一些养殖场必然会被限养或退出。

我国将开放对美国牛肉进口，主要是成本差异使得美国牛肉价格在国际市场上优势明显，美国牛肉价格一般为10~18 元/kg，仅为国内牛肉价格的1/3~1/2。同时，美国主要生产谷饲型牛肉，既适宜烤牛排，也非常适合国内大量消费的肥牛火锅形态， 若开放美国牛肉进口，必然会占领国内很大一部分肥牛火锅市场，对国内刚刚兴起的以安格斯牛为主的中高端肉牛养殖会形成冲击。（参考文献略）

注：本文原文刊登在《中国畜牧杂志》2017年9期，作者为崔 姹，杨 春，王明利（中国农业科学院农业经济与发展研究所） 。 如需转载，请注明出处。