关键词 | 丁腈橡胶稳步增长

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2017—2021年，国内丁腈橡胶产能增长停滞，五年产量年均复合增长率6.2%，进口量增长率0.8%，表观消费量五年年均复合增长率4.1%，出口量增长率7.6%。预计2026年国内丁腈橡胶供应量将达到23.5万吨，消费量29.1万吨。

世界丁腈橡胶供需现状

近年来，全球丁腈橡胶供应消费稳步增长，2021年世界丁腈橡胶产能约230万吨/年，同比增长21.7%；消费量为175万吨左右，同比增长9.5%；装置平均开工率为76.1%，相比2020年的84.6%降低了8.5个百分点。全球范围来看，丁腈橡胶生产和消费地区主要集中在亚洲、欧洲和美洲（见图1、图2），其中亚洲地区产能合计190.4万吨/年，占全球丁腈橡胶总产能的82.9%，消费量合计150.2万吨，占全球消费总量的85.9%，排名第一；其次是欧洲，该地区丁腈橡胶产能合计24.6万吨/年，消费量13.1万吨，分别占全球总量的10.7%和7.5%；排名第三是美洲，丁腈橡胶生产和消费分别占全球总量的6.4%和5.9%。

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图1 2021年世界丁腈橡胶产能区域分布

图2 2021年世界丁腈橡胶消费区域分布

国内丁腈橡胶生产状况

截至2021年底，我国丁腈橡胶生产企业共有5家（见图3），分别为中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司、宁波顺泽橡胶有限公司、镇江南帝化工有限公司、阿朗台橡（南通）化学工业有限公司和南京金浦英萨合成橡胶有限公司，产能合计25万吨/年。年内未有新增和关停装置，其中兰州石化及宁波顺泽产能排名并列第一，均为6.5万吨/年，分别占总产能的26%；排名第二的是产能为6万吨/年的镇江南帝，均占总产能的24%；阿朗台橡及金浦英萨，产能均为3万吨/年，分别占总产能的12%。除兰州石化外，我国丁腈橡胶装置主要集中在华东地区。

图3 2021年我国丁腈橡胶市场供应格局分布

近五年，国内丁腈橡胶装置总体开工率在年均80%左右，行业产量呈前期快速增长、后期缓慢下滑态势（见图4）。2021年，国内装置开工率年均81.8%，同比降低2.8%，全年丁腈橡胶产量约为19.6万吨，较2020年同比减少3.3个百分点。

图4 2017—2021年我国丁腈橡胶产量及产能利用率统计

消费格局分析

由于在耐油性、耐磨性、耐热性等方面的优良特性，丁腈橡胶广泛应用于汽车、航空航天、石油开采、石化、纺织、电线电缆和印刷等行业，是用量最大的特种合成橡胶。近些年，我国丁腈橡胶下游应用主要集中在管带制品、发泡材料、密封制品、电线电缆和工业胶辊领域（见图5）。其中管带制品占比为31%，排名第一；其次是发泡材料占比为28%，同比减少1%；密封制品位列第三，占比26%，较2019年上升1个百分点；电线电缆占比7%、工业胶辊5%。

图5 2021年中国丁腈橡胶下游需求结构

2021年我国丁腈橡胶主要消费区域集中在华东、华北、华南等地区（见图6），其中华东地区占比41%，华北地区占比34%，华南地区占比17%，华东、华北两地的消费量合计占总消费量的75%。未来几年，国内消费重心仍将集中在这三大区域。

图6 2021年我国丁腈橡胶消费地域占比图

市场供需平衡及发展预测

2017—2021年，我国丁腈橡胶产能保持在25万吨/年左右，产量年均复合增长率为6.2%（见表1）；下游消费整体呈增长的趋势，表观消费量五年年均复合增长率为4.1%。产能增长停滞，国内供应不足，五年年均供需缺口为7.7万吨/年。2021年我国丁腈橡胶表观消费量约为27.7万吨，较2020年减少0.99万吨，表观消费增长率同比跌落1.7%，供需缺口约8万吨，同比基本持平。

表1 2017—2021年我国丁腈橡胶供需平衡表 万吨

2022年，随着兰州石化、宁波顺泽装置的扩能投产，预计国内丁腈橡胶产能将达到33.5万吨/年，同比增加34%（见表2）；产量约22万吨，同比增加12.1%；下游主要应用领域管带制品、密封制品在国防、航天、石化、煤炭、机械制造等国民经济主要行业的大量应用，以及国家节能发展战略和建筑节能、绿色建筑的监管要求下，建筑保温新材料产业的快速发展，将推动下游需求的发展，预计2022年国内丁腈橡胶的消费量在28.5万吨左右（见图7）。

表2 近年我国丁腈橡胶新增产能统计 万吨/年

图7 2022—2026年我国丁腈橡胶供需平衡预测

2022—2026年我国丁腈橡胶市场供需面或延续缓慢增长趋势。预计未来五年国内丁腈橡胶供应量年均增长3.7%，国内消费年均增长1%，进口量与目前基本持平，维持在年均8.7万吨左右，出口量略有增长，年均约2.7万吨。2026年，国内丁腈橡胶供应量或将达到23.5万吨，消费量29.1万吨，国内市场供需平衡差由2021年的8万吨缩减至5.6万吨。

作者：中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 迟洪泉